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下載手機(jī)APP 寧德年代和比亞迪不斷突破新高，但在瘋狂的商場心情下，動力電池好像正在進(jìn)入變局時間，此時咱們需求的是鎮(zhèn)定。
補(bǔ)助的狂歡
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最新的數(shù)據(jù)顯現(xiàn)，2021年上半年，寧德年代在動力電池商場中的全球市占率到達(dá)29.9%，排名第一，LG和松下分列二、三位，比亞迪排在第四，但在五年前，完滿是別的一種景象。
2015年，外資是國內(nèi)動力電池的絕對領(lǐng)軍者，但凡有點(diǎn)名望的轎車品牌幾乎都和LG、松下等簽了訂單。2015年10月22日，三星SDI西安工廠竣工，綁定了中通客車和北汽福田，5天后，LG化學(xué)南京工廠竣工，能滿意10萬輛電動車配套需求。國內(nèi)出貨量前十五的客車企業(yè)有六家與三星SDI和LG達(dá)成了開端供貨協(xié)議，占了我國客車商場的三分之一。
韓系廠商一邊擴(kuò)產(chǎn)一邊建議價格戰(zhàn)，直接將價格打到1元/Wh，國內(nèi)品牌電池出廠價還普遍在2.5元-3元/Wh，根本沒有還手之力。
2015年4月，工信部發(fā)布《轎車動力蓄電池行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)條件》，俗稱“白名單”，這是繼補(bǔ)助之后又一個充滿爭議的路程碑含義的事件。在這份文件里明確列出了“動力電池白名單”，規(guī)定各大新能源車企想要獲得補(bǔ)助，必須用這份名單中的企業(yè)制作的電池，而這份名單中的企業(yè)無一例外滿是我國制作，導(dǎo)向性十分明確。白名單公布后，剛剛竣工的LG南京工廠頓時墮入尷尬，從2015年11月發(fā)布的第一批目錄開端，直到2016年6月份發(fā)布的第四批目錄，都沒有一家韓國企業(yè)進(jìn)入名單，LG最終把南京工廠賣給了吉祥。
國產(chǎn)動力電池企業(yè)終于活了下來。
2016年，我國政府推出了新一輪補(bǔ)助方針，初次將電池系統(tǒng)能量密度納入考核標(biāo)準(zhǔn)，直接改變了動力電池兩種技能路線的命運(yùn)。
動力電池首要有兩種技能路線——磷酸鐵鋰電池與三元鋰電池，前者的特點(diǎn)是工藝成熟、原材料本錢低，循環(huán)壽命也更長，但有一個關(guān)鍵缺點(diǎn)：能量密度低，續(xù)航低。后者則恰好相反，本錢高、安全性稍差，但最大優(yōu)勢是能量密度大，續(xù)航時間長。
已然補(bǔ)助的標(biāo)準(zhǔn)是依據(jù)續(xù)航路程來定的，那么續(xù)航路程大的三元鋰電池自然而然的遭到方針的優(yōu)惠更大。
其時比亞迪的中心產(chǎn)品是磷酸鐵鋰電池，而寧德年代一開端就主攻三元鋰電池技能。政府補(bǔ)助的參加徹底改變了整個動力電池的行業(yè)格局，2017-2019年，寧德年代的商場占有率分別為28.7%、44.7%、57.5%，呈直線上升，而比亞迪對應(yīng)的商場占用率分別為15%、22%、19.65%，在2019年呈現(xiàn)了下滑。
真正的比賽
2019年6月，工信部發(fā)文正式廢止白名單，四批契合標(biāo)準(zhǔn)條件企業(yè)目錄同時廢止，真正的比賽開端了，外資重新布局我國商場。
LG南京江寧鋰電池二工廠項(xiàng)目剛剛竣工，預(yù)計(jì)年銷售額為200-250億元人民幣，此前一工廠已正式投產(chǎn)并不斷增設(shè)新產(chǎn)線，產(chǎn)能達(dá)27GWh/年。上一年十月份，豐田轎車和松下公司電池合資企業(yè)PrimePlanetEnergy&Solutions公司的總裁HiroakiKoda明確表示，公司計(jì)劃將研發(fā)、生產(chǎn)流程的效率進(jìn)步十倍，以更好地跟我國大型企業(yè)競賽。今年七月，PPES宣布擬到2022年將電池制作本錢下降一半。
一個值得注意的現(xiàn)實(shí)是，國內(nèi)動力電池企業(yè)首要集中在本土，在全球的競賽力并不強(qiáng)。以龍頭寧德年代為例，2018-2020年，來自我國商場的裝機(jī)量占寧德年代總裝機(jī)量的99%、86.1%和91.05%，海外需求占比十分少;而LG和松下來自我國商場需求的裝機(jī)量在2020年只占兩者總量的21.77%和33.78%。外界從前做過測算，假如不計(jì)入我國商場和特斯拉，那么LG和松下將占據(jù)全球70%的電池商場份額。
除了巨子爭霸，中小實(shí)力也在崛起，對頭部企業(yè)構(gòu)成沖擊，領(lǐng)頭的便是中航鋰電。7月21日，寧德年代公告稱，對中航鋰電建議專利侵權(quán)訴訟，涉案標(biāo)的掩蓋“全系產(chǎn)品”，涉及很多發(fā)明與實(shí)用新型專利，且涉嫌侵權(quán)電池已搭載數(shù)萬輛車。對于這一事件，有分析師直接指出：“中航鋰電近兩年將商場重心逐漸轉(zhuǎn)移到乘用車領(lǐng)域，并且拿走了寧德年代本來的客戶廣汽和長安，所以寧德年代‘發(fā)威’了。”
翻閱資料可知，中航鋰電的生長速度的確驚人。2018年，中航鋰電的裝機(jī)量為0.71GWh，排在國內(nèi)的第9位，2019年，其裝機(jī)量則翻倍增長到1.49GWh，排名第6;2020年裝機(jī)量再次翻倍增長到3.55GWh，排名第4，國內(nèi)市占率為5.6%。2021年一季度，中航鋰電的國內(nèi)裝機(jī)量為1.41GWh，排在寧德年代、比亞迪和LG化學(xué)之后位列第四，不過到了4月份，其裝機(jī)量到達(dá)0.78GWh，超越LG化學(xué)，排名第三，市占率提升到9.3%。
A股投資者現(xiàn)在還沉浸在新能源轎車的狂歡之中，但海外投資組織好像現(xiàn)已變得十分慎重。
5月31日，摩根士丹利將寧德年代評級下調(diào)至“低配”，目標(biāo)價251元，距寧德年代現(xiàn)在400多元的股價直接打了六折。摩根士丹利分析師JackLu在其時的報(bào)告中稱，因新能源電池的中期前景已根本反應(yīng)在股價中，并且全球的轎車廠能否推出受商場歡迎的新車型狀況或許要到2021年才干被驗(yàn)證。
而在新能源車企比亞迪股價創(chuàng)新高并超越我國石油后，香港博文基金董事長王文更是高呼：“現(xiàn)已是一個顯而易見的大泡沫了!”
格林斯潘有句名言：“除非泡沫幻滅，不然你無法知道自己是否處泡沫之中。”
即便如此，咱們也永遠(yuǎn)不能喪失理性。每日財(cái)報(bào) 作者：劉雨辰
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動力電池
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4、如有問題可聯(lián)絡(luò)導(dǎo)航網(wǎng)編輯部，電話：010-88376188，電子郵件：bianjibu@okcis.cn）
補(bǔ)助的狂歡
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最新的數(shù)據(jù)顯現(xiàn)，2021年上半年，寧德年代在動力電池商場中的全球市占率到達(dá)29.9%，排名第一，LG和松下分列二、三位，比亞迪排在第四，但在五年前，完滿是別的一種景象。
2015年，外資是國內(nèi)動力電池的絕對領(lǐng)軍者，但凡有點(diǎn)名望的轎車品牌幾乎都和LG、松下等簽了訂單。2015年10月22日，三星SDI西安工廠竣工，綁定了中通客車和北汽福田，5天后，LG化學(xué)南京工廠竣工，能滿意10萬輛電動車配套需求。國內(nèi)出貨量前十五的客車企業(yè)有六家與三星SDI和LG達(dá)成了開端供貨協(xié)議，占了我國客車商場的三分之一。
韓系廠商一邊擴(kuò)產(chǎn)一邊建議價格戰(zhàn)，直接將價格打到1元/Wh，國內(nèi)品牌電池出廠價還普遍在2.5元-3元/Wh，根本沒有還手之力。
2015年4月，工信部發(fā)布《轎車動力蓄電池行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)條件》，俗稱“白名單”，這是繼補(bǔ)助之后又一個充滿爭議的路程碑含義的事件。在這份文件里明確列出了“動力電池白名單”，規(guī)定各大新能源車企想要獲得補(bǔ)助，必須用這份名單中的企業(yè)制作的電池，而這份名單中的企業(yè)無一例外滿是我國制作，導(dǎo)向性十分明確。白名單公布后，剛剛竣工的LG南京工廠頓時墮入尷尬，從2015年11月發(fā)布的第一批目錄開端，直到2016年6月份發(fā)布的第四批目錄，都沒有一家韓國企業(yè)進(jìn)入名單，LG最終把南京工廠賣給了吉祥。
國產(chǎn)動力電池企業(yè)終于活了下來。
2016年，我國政府推出了新一輪補(bǔ)助方針，初次將電池系統(tǒng)能量密度納入考核標(biāo)準(zhǔn)，直接改變了動力電池兩種技能路線的命運(yùn)。
動力電池首要有兩種技能路線——磷酸鐵鋰電池與三元鋰電池，前者的特點(diǎn)是工藝成熟、原材料本錢低，循環(huán)壽命也更長，但有一個關(guān)鍵缺點(diǎn)：能量密度低，續(xù)航低。后者則恰好相反，本錢高、安全性稍差，但最大優(yōu)勢是能量密度大，續(xù)航時間長。
已然補(bǔ)助的標(biāo)準(zhǔn)是依據(jù)續(xù)航路程來定的，那么續(xù)航路程大的三元鋰電池自然而然的遭到方針的優(yōu)惠更大。
其時比亞迪的中心產(chǎn)品是磷酸鐵鋰電池，而寧德年代一開端就主攻三元鋰電池技能。政府補(bǔ)助的參加徹底改變了整個動力電池的行業(yè)格局，2017-2019年，寧德年代的商場占有率分別為28.7%、44.7%、57.5%，呈直線上升，而比亞迪對應(yīng)的商場占用率分別為15%、22%、19.65%，在2019年呈現(xiàn)了下滑。
真正的比賽
2019年6月，工信部發(fā)文正式廢止白名單，四批契合標(biāo)準(zhǔn)條件企業(yè)目錄同時廢止，真正的比賽開端了，外資重新布局我國商場。
LG南京江寧鋰電池二工廠項(xiàng)目剛剛竣工，預(yù)計(jì)年銷售額為200-250億元人民幣，此前一工廠已正式投產(chǎn)并不斷增設(shè)新產(chǎn)線，產(chǎn)能達(dá)27GWh/年。上一年十月份，豐田轎車和松下公司電池合資企業(yè)PrimePlanetEnergy&Solutions公司的總裁HiroakiKoda明確表示，公司計(jì)劃將研發(fā)、生產(chǎn)流程的效率進(jìn)步十倍，以更好地跟我國大型企業(yè)競賽。今年七月，PPES宣布擬到2022年將電池制作本錢下降一半。
一個值得注意的現(xiàn)實(shí)是，國內(nèi)動力電池企業(yè)首要集中在本土，在全球的競賽力并不強(qiáng)。以龍頭寧德年代為例，2018-2020年，來自我國商場的裝機(jī)量占寧德年代總裝機(jī)量的99%、86.1%和91.05%，海外需求占比十分少;而LG和松下來自我國商場需求的裝機(jī)量在2020年只占兩者總量的21.77%和33.78%。外界從前做過測算，假如不計(jì)入我國商場和特斯拉，那么LG和松下將占據(jù)全球70%的電池商場份額。
除了巨子爭霸，中小實(shí)力也在崛起，對頭部企業(yè)構(gòu)成沖擊，領(lǐng)頭的便是中航鋰電。7月21日，寧德年代公告稱，對中航鋰電建議專利侵權(quán)訴訟，涉案標(biāo)的掩蓋“全系產(chǎn)品”，涉及很多發(fā)明與實(shí)用新型專利，且涉嫌侵權(quán)電池已搭載數(shù)萬輛車。對于這一事件，有分析師直接指出：“中航鋰電近兩年將商場重心逐漸轉(zhuǎn)移到乘用車領(lǐng)域，并且拿走了寧德年代本來的客戶廣汽和長安，所以寧德年代‘發(fā)威’了。”
翻閱資料可知，中航鋰電的生長速度的確驚人。2018年，中航鋰電的裝機(jī)量為0.71GWh，排在國內(nèi)的第9位，2019年，其裝機(jī)量則翻倍增長到1.49GWh，排名第6;2020年裝機(jī)量再次翻倍增長到3.55GWh，排名第4，國內(nèi)市占率為5.6%。2021年一季度，中航鋰電的國內(nèi)裝機(jī)量為1.41GWh，排在寧德年代、比亞迪和LG化學(xué)之后位列第四，不過到了4月份，其裝機(jī)量到達(dá)0.78GWh，超越LG化學(xué)，排名第三，市占率提升到9.3%。
A股投資者現(xiàn)在還沉浸在新能源轎車的狂歡之中，但海外投資組織好像現(xiàn)已變得十分慎重。
5月31日，摩根士丹利將寧德年代評級下調(diào)至“低配”，目標(biāo)價251元，距寧德年代現(xiàn)在400多元的股價直接打了六折。摩根士丹利分析師JackLu在其時的報(bào)告中稱，因新能源電池的中期前景已根本反應(yīng)在股價中，并且全球的轎車廠能否推出受商場歡迎的新車型狀況或許要到2021年才干被驗(yàn)證。
而在新能源車企比亞迪股價創(chuàng)新高并超越我國石油后，香港博文基金董事長王文更是高呼：“現(xiàn)已是一個顯而易見的大泡沫了!”
格林斯潘有句名言：“除非泡沫幻滅，不然你無法知道自己是否處泡沫之中。”
即便如此，咱們也永遠(yuǎn)不能喪失理性。每日財(cái)報(bào) 作者：劉雨辰
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