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下載手機(jī)APP 10月份動(dòng)力電池?cái)?shù)據(jù)出爐。磷酸鐵鋰?yán)^續(xù)擴(kuò)展領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，三元電池需求相對(duì)低迷。而特斯拉4680電池的推出，則加快了動(dòng)力電池從中鎳技術(shù)路線往高鎳電池的迭代。別的，CTC也讓咱們看到技術(shù)進(jìn)步的潛力。
2021年還有兩個(gè)月就收尾了，按照每個(gè)月產(chǎn)值25.1GWh計(jì)算，在2021年1-10月159.8GWh基礎(chǔ)上，全年打破200GWh是一個(gè)非常確定性的現(xiàn)實(shí)。
從裝機(jī)量來(lái)看，1-10月現(xiàn)在達(dá)到了107.5GWh的量。產(chǎn)值和裝機(jī)量之間有巨大缺口——52.3GWh。這個(gè)缺口，從好的一方面看，闡明后續(xù)有持續(xù)添加的潛力，從壞的一方面看，假如需求端沒(méi)有打開(kāi)，便是一定程度的透支。
動(dòng)力電池整體的狀況怎么樣?
10月份，動(dòng)力電池產(chǎn)值合計(jì)25.1GWh，同比添加191.6%，環(huán)比添加8.4%;動(dòng)力電池裝車量15.4GWh，同比上升162.8%，環(huán)比下降1.8%。
個(gè)人判斷，2022年國(guó)內(nèi)新能源汽車添加勢(shì)頭弱于國(guó)外。因?yàn)槊绹?guó)基數(shù)低，歐洲部分區(qū)域逐漸拓廣，下一年歐美商場(chǎng)會(huì)堅(jiān)持較高增速。而國(guó)內(nèi)這一輪添加，有企業(yè)接受虧損也要把數(shù)據(jù)拉起來(lái)的客觀狀況。進(jìn)入2022年，成本上升、補(bǔ)助稍微退坡，積分因?yàn)榻嘎噬仙H值等諸多晦氣的局勢(shì)，想要復(fù)刻2021年添加奇跡是不現(xiàn)實(shí)的。
所以從動(dòng)力電池來(lái)看，下一年各個(gè)車企出口和隨著整車出口的動(dòng)力電池反而會(huì)堅(jiān)持更高的增速。由我國(guó)汽車動(dòng)力電池工業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟匯總的產(chǎn)值更能反映職業(yè)的景氣度，而內(nèi)卷的國(guó)內(nèi)裝機(jī)量或許增速并不高。這也反映在了下面張圖的走勢(shì)：產(chǎn)值還在自始自終地往上走，裝機(jī)量在10月份環(huán)比有些回調(diào)。裝機(jī)量和產(chǎn)值距離越來(lái)越大，越來(lái)越難以解釋。
圖12021年1-10月的月度產(chǎn)值和裝機(jī)量的比照
動(dòng)力電池裝哪里去了?
我想從10月和1-10月兩個(gè)圖表來(lái)看整體的使用狀況，10月份最大的用量仍是去了純電動(dòng)乘用車，裝機(jī)量為12.219GWh，占比79.26%。而單臺(tái)車10-30kWh的插電混動(dòng)的用量在10月份也達(dá)到了1.092GWh，充分反映了這個(gè)細(xì)分商場(chǎng)的增速，環(huán)比也堅(jiān)持了16%的增速。
圖22021年10月電池用在哪里去了
從1-10月份來(lái)看，2021年客車商場(chǎng)的裝機(jī)量只要6.188GWh，比照2020年疫情影響下也只要15.6%的漲幅，被純電動(dòng)專用車8.264GWh和插混7GWh逾越，客車商場(chǎng)真的變得越來(lái)越不重要。
三元和磷酸鐵鋰到底是什么狀況?
和上個(gè)月的狀況類似，磷酸鐵鋰在產(chǎn)值和裝機(jī)量方面全面逾越三元。
從產(chǎn)值來(lái)看，三元電池產(chǎn)值9.2GWh，占總產(chǎn)值36.6%，同比添加93.5%，環(huán)比下降4.5%，留意這預(yù)示著三元短期內(nèi)在國(guó)內(nèi)的需求見(jiàn)頂。磷酸鐵鋰電池產(chǎn)值15.9GWh，占總產(chǎn)值63.3%，同比添加314.0%，環(huán)比添加17.6%。這代表從全球需求來(lái)看，我國(guó)的磷酸鐵鋰電池是有持續(xù)的添加潛力的。
1-10月，三元電池產(chǎn)值累計(jì)72.0GWh，占總產(chǎn)值45.1%，同比累計(jì)添加165.0%;磷酸鐵鋰電池產(chǎn)值累計(jì)87.5Wh，占總產(chǎn)值54.8%，同比累計(jì)添加378.2%。從累計(jì)增速的同比添加和占比來(lái)看，磷酸鐵鋰在我國(guó)仍是唱主角的。
從裝機(jī)量來(lái)看，10月份三元電池合計(jì)裝車7.0GWh，同比上升104.3%，環(huán)比上升13.5%;磷酸鐵鋰電池合計(jì)裝車8.4GWh，同比上升249.5%，環(huán)比下降11.6%。如何了解裝機(jī)量上面磷酸鐵鋰的波動(dòng)?首要是特斯拉把車出口仍是往國(guó)內(nèi)賣，9月份悉數(shù)往國(guó)內(nèi)發(fā)送而10月份出口4萬(wàn)臺(tái)，這兒的差異造成了磷酸鐵鋰國(guó)內(nèi)裝車的波動(dòng)。
1-10月三元電池裝車量累計(jì)54.1GWh，占總裝車量50.3%，同比累計(jì)上升100.1%;磷酸鐵鋰電池裝車量累計(jì)53.2GWh，占總裝車量49.5%，同比累計(jì)上升316.4%。這兒面的增速差異仍是特別能反映趨勢(shì)的。
圖3三元和磷酸鐵鋰的2021年比照
圖4三元鐵鋰1-10月累計(jì)的比照
比亞迪PK寧德時(shí)代
從工業(yè)集中度來(lái)看，2021年10月，我國(guó)新能源汽車商場(chǎng)合計(jì)39家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車配套，較去年同期添加2家。排名前3家、前5家、前10家動(dòng)力電池企業(yè)裝車量分別為11.6GWh、12.9GWh和14.3GWh，占總裝車量比分別為75.5%、83.6%和92.9%。
從整體的職業(yè)增速來(lái)看，的確龍頭企業(yè)拉開(kāi)了很大的距離，因?yàn)槿蛏虉?chǎng)的添加很敏捷，小的電池企業(yè)已經(jīng)逐漸掉隊(duì)。今年的狀況來(lái)看，買(mǎi)到資料已經(jīng)不容易了，買(mǎi)到廉價(jià)的資料基本不或許，所以現(xiàn)在來(lái)看首要是幾家大的企業(yè)在做動(dòng)力電池。
圖52021年1-10月裝機(jī)量排名前六的企業(yè)
4680帶來(lái)的差異化
我覺(jué)得這個(gè)職業(yè)，仍是特斯拉想得最清楚，也是時(shí)間依據(jù)自研和外購(gòu)兩條線在挑選和調(diào)整。
1)長(zhǎng)循環(huán)壽數(shù)：這是特斯拉規(guī)劃的入門(mén)級(jí)產(chǎn)品和儲(chǔ)能站，優(yōu)先考慮使用壽數(shù)(充放電次數(shù))，電池會(huì)首要考慮使用磷酸鐵鋰電池。能夠預(yù)期的是，磷酸鐵鋰電池便是特斯拉入門(mén)級(jí)車型、即25000美金車型的電池挑選。
2)長(zhǎng)續(xù)航(中級(jí)產(chǎn)品)：這是特斯拉依據(jù)客戶的需求，優(yōu)先考慮續(xù)航里程的長(zhǎng)度，電池需求較高的能量密度，現(xiàn)在是環(huán)繞鎳和錳來(lái)做的無(wú)鈷電池。
3)重量靈敏的產(chǎn)品(高端產(chǎn)品)：在皮卡、重卡范疇，因?yàn)樾枨罂紤]帶載才能，所以優(yōu)先考慮功能，需求采用高鎳電池，這也是特斯拉現(xiàn)在重要自主開(kāi)發(fā)的范疇。
隨著特斯拉的戰(zhàn)略更新，咱們能看到磷酸鐵鋰的應(yīng)用快速打破了現(xiàn)有的Powerwall和ModelY?，F(xiàn)在長(zhǎng)距離的車型也開(kāi)始往高鎳的電池方向走。
圖6特斯拉2020年BatteryDay的電池分配
小結(jié)：我覺(jué)得動(dòng)力電池的確會(huì)分化成高鎳和磷酸鐵鋰兩條道路，這個(gè)是不可避免的事情。在里面有變數(shù)的固態(tài)電池，或許會(huì)在2025年逐漸落地，給職業(yè)帶來(lái)一些改變和生機(jī)，可是短期內(nèi)是看不到商場(chǎng)的。電動(dòng)汽車觀察家 作者：朱玉龍
標(biāo)簽：
動(dòng)力電池
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1、本網(wǎng)站中的文章（包括轉(zhuǎn)貼文章）的版權(quán)僅歸原作者一切，若作者有版權(quán)聲明的或文章從其它網(wǎng)站轉(zhuǎn)載而順便有原一切站的版權(quán)聲明者，其版權(quán)歸屬以順便聲明為準(zhǔn)。
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4、如有問(wèn)題可聯(lián)絡(luò)導(dǎo)航網(wǎng)編輯部，電話：010-88376188，電子郵件：bianjibu@okcis.cn）
2021年還有兩個(gè)月就收尾了，按照每個(gè)月產(chǎn)值25.1GWh計(jì)算，在2021年1-10月159.8GWh基礎(chǔ)上，全年打破200GWh是一個(gè)非常確定性的現(xiàn)實(shí)。
從裝機(jī)量來(lái)看，1-10月現(xiàn)在達(dá)到了107.5GWh的量。產(chǎn)值和裝機(jī)量之間有巨大缺口——52.3GWh。這個(gè)缺口，從好的一方面看，闡明后續(xù)有持續(xù)添加的潛力，從壞的一方面看，假如需求端沒(méi)有打開(kāi)，便是一定程度的透支。
動(dòng)力電池整體的狀況怎么樣?
10月份，動(dòng)力電池產(chǎn)值合計(jì)25.1GWh，同比添加191.6%，環(huán)比添加8.4%;動(dòng)力電池裝車量15.4GWh，同比上升162.8%，環(huán)比下降1.8%。
個(gè)人判斷，2022年國(guó)內(nèi)新能源汽車添加勢(shì)頭弱于國(guó)外。因?yàn)槊绹?guó)基數(shù)低，歐洲部分區(qū)域逐漸拓廣，下一年歐美商場(chǎng)會(huì)堅(jiān)持較高增速。而國(guó)內(nèi)這一輪添加，有企業(yè)接受虧損也要把數(shù)據(jù)拉起來(lái)的客觀狀況。進(jìn)入2022年，成本上升、補(bǔ)助稍微退坡，積分因?yàn)榻嘎噬仙H值等諸多晦氣的局勢(shì)，想要復(fù)刻2021年添加奇跡是不現(xiàn)實(shí)的。
所以從動(dòng)力電池來(lái)看，下一年各個(gè)車企出口和隨著整車出口的動(dòng)力電池反而會(huì)堅(jiān)持更高的增速。由我國(guó)汽車動(dòng)力電池工業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟匯總的產(chǎn)值更能反映職業(yè)的景氣度，而內(nèi)卷的國(guó)內(nèi)裝機(jī)量或許增速并不高。這也反映在了下面張圖的走勢(shì)：產(chǎn)值還在自始自終地往上走，裝機(jī)量在10月份環(huán)比有些回調(diào)。裝機(jī)量和產(chǎn)值距離越來(lái)越大，越來(lái)越難以解釋。
圖12021年1-10月的月度產(chǎn)值和裝機(jī)量的比照
動(dòng)力電池裝哪里去了?
我想從10月和1-10月兩個(gè)圖表來(lái)看整體的使用狀況，10月份最大的用量仍是去了純電動(dòng)乘用車，裝機(jī)量為12.219GWh，占比79.26%。而單臺(tái)車10-30kWh的插電混動(dòng)的用量在10月份也達(dá)到了1.092GWh，充分反映了這個(gè)細(xì)分商場(chǎng)的增速，環(huán)比也堅(jiān)持了16%的增速。
圖22021年10月電池用在哪里去了
從1-10月份來(lái)看，2021年客車商場(chǎng)的裝機(jī)量只要6.188GWh，比照2020年疫情影響下也只要15.6%的漲幅，被純電動(dòng)專用車8.264GWh和插混7GWh逾越，客車商場(chǎng)真的變得越來(lái)越不重要。
三元和磷酸鐵鋰到底是什么狀況?
和上個(gè)月的狀況類似，磷酸鐵鋰在產(chǎn)值和裝機(jī)量方面全面逾越三元。
從產(chǎn)值來(lái)看，三元電池產(chǎn)值9.2GWh，占總產(chǎn)值36.6%，同比添加93.5%，環(huán)比下降4.5%，留意這預(yù)示著三元短期內(nèi)在國(guó)內(nèi)的需求見(jiàn)頂。磷酸鐵鋰電池產(chǎn)值15.9GWh，占總產(chǎn)值63.3%，同比添加314.0%，環(huán)比添加17.6%。這代表從全球需求來(lái)看，我國(guó)的磷酸鐵鋰電池是有持續(xù)的添加潛力的。
1-10月，三元電池產(chǎn)值累計(jì)72.0GWh，占總產(chǎn)值45.1%，同比累計(jì)添加165.0%;磷酸鐵鋰電池產(chǎn)值累計(jì)87.5Wh，占總產(chǎn)值54.8%，同比累計(jì)添加378.2%。從累計(jì)增速的同比添加和占比來(lái)看，磷酸鐵鋰在我國(guó)仍是唱主角的。
從裝機(jī)量來(lái)看，10月份三元電池合計(jì)裝車7.0GWh，同比上升104.3%，環(huán)比上升13.5%;磷酸鐵鋰電池合計(jì)裝車8.4GWh，同比上升249.5%，環(huán)比下降11.6%。如何了解裝機(jī)量上面磷酸鐵鋰的波動(dòng)?首要是特斯拉把車出口仍是往國(guó)內(nèi)賣，9月份悉數(shù)往國(guó)內(nèi)發(fā)送而10月份出口4萬(wàn)臺(tái)，這兒的差異造成了磷酸鐵鋰國(guó)內(nèi)裝車的波動(dòng)。
1-10月三元電池裝車量累計(jì)54.1GWh，占總裝車量50.3%，同比累計(jì)上升100.1%;磷酸鐵鋰電池裝車量累計(jì)53.2GWh，占總裝車量49.5%，同比累計(jì)上升316.4%。這兒面的增速差異仍是特別能反映趨勢(shì)的。
圖3三元和磷酸鐵鋰的2021年比照
圖4三元鐵鋰1-10月累計(jì)的比照
比亞迪PK寧德時(shí)代
從工業(yè)集中度來(lái)看，2021年10月，我國(guó)新能源汽車商場(chǎng)合計(jì)39家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車配套，較去年同期添加2家。排名前3家、前5家、前10家動(dòng)力電池企業(yè)裝車量分別為11.6GWh、12.9GWh和14.3GWh，占總裝車量比分別為75.5%、83.6%和92.9%。
從整體的職業(yè)增速來(lái)看，的確龍頭企業(yè)拉開(kāi)了很大的距離，因?yàn)槿蛏虉?chǎng)的添加很敏捷，小的電池企業(yè)已經(jīng)逐漸掉隊(duì)。今年的狀況來(lái)看，買(mǎi)到資料已經(jīng)不容易了，買(mǎi)到廉價(jià)的資料基本不或許，所以現(xiàn)在來(lái)看首要是幾家大的企業(yè)在做動(dòng)力電池。
圖52021年1-10月裝機(jī)量排名前六的企業(yè)
4680帶來(lái)的差異化
我覺(jué)得這個(gè)職業(yè)，仍是特斯拉想得最清楚，也是時(shí)間依據(jù)自研和外購(gòu)兩條線在挑選和調(diào)整。
1)長(zhǎng)循環(huán)壽數(shù)：這是特斯拉規(guī)劃的入門(mén)級(jí)產(chǎn)品和儲(chǔ)能站，優(yōu)先考慮使用壽數(shù)(充放電次數(shù))，電池會(huì)首要考慮使用磷酸鐵鋰電池。能夠預(yù)期的是，磷酸鐵鋰電池便是特斯拉入門(mén)級(jí)車型、即25000美金車型的電池挑選。
2)長(zhǎng)續(xù)航(中級(jí)產(chǎn)品)：這是特斯拉依據(jù)客戶的需求，優(yōu)先考慮續(xù)航里程的長(zhǎng)度，電池需求較高的能量密度，現(xiàn)在是環(huán)繞鎳和錳來(lái)做的無(wú)鈷電池。
3)重量靈敏的產(chǎn)品(高端產(chǎn)品)：在皮卡、重卡范疇，因?yàn)樾枨罂紤]帶載才能，所以優(yōu)先考慮功能，需求采用高鎳電池，這也是特斯拉現(xiàn)在重要自主開(kāi)發(fā)的范疇。
隨著特斯拉的戰(zhàn)略更新，咱們能看到磷酸鐵鋰的應(yīng)用快速打破了現(xiàn)有的Powerwall和ModelY?，F(xiàn)在長(zhǎng)距離的車型也開(kāi)始往高鎳的電池方向走。
圖6特斯拉2020年BatteryDay的電池分配
小結(jié)：我覺(jué)得動(dòng)力電池的確會(huì)分化成高鎳和磷酸鐵鋰兩條道路，這個(gè)是不可避免的事情。在里面有變數(shù)的固態(tài)電池，或許會(huì)在2025年逐漸落地，給職業(yè)帶來(lái)一些改變和生機(jī)，可是短期內(nèi)是看不到商場(chǎng)的。電動(dòng)汽車觀察家 作者：朱玉龍
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動(dòng)力電池
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![T1C-[J1D-4]３R磁滯式電纜卷筒](http://m.gdxgh.com.cn/file/upload/202106/18/1115107429997.png.thumb.png)
