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下載手機APP 在新年會集備貨等要素的驅(qū)動下，鋰鹽價格再創(chuàng)新高。1月4日，電池級碳酸鋰最高報價打破30萬元/噸。業(yè)內(nèi)人士指出，2022年鋰礦供應(yīng)仍有較大缺口，南美鹽湖和澳洲鋰礦擴產(chǎn)進展不達觀，而國內(nèi)增量有限。同時，新動力轎車滲透率繼續(xù)提高，儲能產(chǎn)業(yè)進一步開展，鋰鹽需求有望超預(yù)期，2022年鋰鹽價格中樞在25萬元/噸以上。
產(chǎn)能增量存變數(shù)
上海鋼聯(lián)1月4日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，電池級碳酸鋰價格上漲1萬元/噸，均價為29萬元/噸，最高報價打破30萬元/噸。我國證券報記者綜合多家機構(gòu)的測算數(shù)據(jù)了解到，2022年全球鋰供應(yīng)增量預(yù)期中位數(shù)約18萬噸LCE(碳酸鋰當(dāng)量)，供應(yīng)增幅在三成左右。
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光大證券有色職業(yè)分析師王招華直言，未來五年新增供應(yīng)最少的年份是2022年，估計較2021年增加近20萬噸LCE。2022年首要供應(yīng)增量來自Greenbush礦山以及Atacama鹽湖。其中，SQM的擴產(chǎn)計劃較為激進，計劃2022年底完結(jié)18萬噸碳酸鋰以及3萬噸氫氧化鋰的產(chǎn)能，實踐產(chǎn)值有望打破13萬噸LCE，較2021年提高4萬噸;此外，澳洲Greenbush礦山全年產(chǎn)值有望打破15萬噸，較2021年提高4.2萬噸，兩處合計提高8.2萬噸，占全體增量43%。其他資源如澳礦Pilbara、國內(nèi)的李家溝以及南美Cauchari-Olaroz鹽湖和國內(nèi)的鹽湖、云母項目也有一定增量。
南美鹽湖新增鋰鹽產(chǎn)能較多。中信證券估計2022年南美地區(qū)有用新增供應(yīng)約8萬噸LCE，首要來自Albemarle、SQM、Orocobre和贛鋒鋰業(yè)等公司的項目。2021年，南美地區(qū)尤其是阿根廷鹽湖資源開發(fā)進入高峰期，但受資源開發(fā)周期限制，大量項目的投產(chǎn)時刻在2023年及之后，難以緩解近兩年鋰鹽供應(yīng)嚴重局勢。
比較部分券商機構(gòu)的達觀預(yù)期，產(chǎn)業(yè)本錢人士顯得較為謹慎。“南美鹽湖放量沒那么快，當(dāng)?shù)氐幕A(chǔ)設(shè)施不完善，鹽田建設(shè)有難度。從全球范圍看，2022年不具備鋰礦產(chǎn)能大漲的基礎(chǔ)。”云榮本錢管理合伙人湯浩告訴我國證券報記者，估計2022年鋰鹽產(chǎn)能在66萬噸-68萬噸區(qū)間。國內(nèi)方面，鋰輝石增量有限，西藏鹽湖新增5000噸左右，青海鹽湖新增2萬噸左右，江西鋰云母最多新增6萬噸。
某鋰業(yè)上市公司高管吳東(化名)亦指出，2022年鋰礦產(chǎn)能難以放量，現(xiàn)在僅澳洲的阿爾圖拉礦業(yè)旗下礦山增量較多，澳洲2022年全體增量對應(yīng)的碳酸鋰產(chǎn)能在5萬噸。而南美鹽湖有望新增5萬噸，但由于資源稟賦問題，擴產(chǎn)并不會出現(xiàn)線性開展，鹽湖從開建到最后達產(chǎn)需求3-5年。此外，南美鹽湖所產(chǎn)鋰精礦普遍較差，需求運往國內(nèi)進行轉(zhuǎn)化，而國內(nèi)的轉(zhuǎn)化產(chǎn)能已經(jīng)飽和。
“缺礦的局勢大概率將延續(xù)到2022年年底。”在近期舉行的鋰產(chǎn)業(yè)鏈高峰論壇上，華東某券商有色分析師稱。
需求仍然趨緊
比較于供應(yīng)端的增量變數(shù)，鋰鹽需求端增速則較為明朗。業(yè)內(nèi)人士指出，跟著新動力轎車的普及，鋰作為動力電池至關(guān)重要的組成部分，其需求將大幅上升。
終端裝機量供給了直觀視角。國泰君安有色首席分析師于嘉懿以為，2022年全球終端裝機量將增加70%，而中游對終端需求存在放大效應(yīng)。依據(jù)其團隊的調(diào)研，2022年電池廠、正極材料廠的排產(chǎn)規(guī)劃基本上都是翻倍，而對應(yīng)2022年鋰鹽供應(yīng)增速僅為33%-35%，相關(guān)于需求明顯偏緊。
作為鋰鹽產(chǎn)品最重要的終端應(yīng)用范疇，新動力轎車銷量起著決定性效果。全球三大首要轎車市場共振爆發(fā)，帶動需求向上。多家券商機構(gòu)以為，2022年全球新動力轎車銷量將到達1000萬輛，產(chǎn)銷將加快增加。此外，儲能范疇關(guān)于鋰鹽的需求也將奉獻可觀增量。關(guān)于2022年的鋰鹽供需缺口，光大證券測算為3.4萬噸LCE。
“2022年新動力轎車銷量增加或許超預(yù)期。”吳東對此深有體會，其在2020年年底測算2021年國內(nèi)新動力轎車銷量將到達200萬輛，但這一預(yù)期在2021年9月便已到達。2021年1-11月，新動力轎車產(chǎn)銷分別完結(jié)302.3萬輛和299萬輛，同比均增加1.7倍。
價格將高位運行
鋰鹽價格節(jié)節(jié)攀升，2021年漲幅已超4倍。在此布景下，鋰鹽價格將何去何從?
在新年會集備貨等要素驅(qū)動下，自2021年11月中旬開端，鋰價從“情緒醞釀”到“緩慢上漲”，再到“加快上漲”。到2021年12月31日，價格到達28萬元/噸。上海某券商有色分析師指出，2022年一季度，碳酸鋰長單報價22萬元/噸，短單報價26萬元/噸，估計碳酸鋰價格將在新年前打破30萬元/噸。
湯浩判別，這波漲價將延續(xù)到2022年2月?；诋a(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研反饋，礦山挖掘進展和終端裝機量等要素改變，湯浩近期上修了2022年鋰鹽價格預(yù)期，價格中樞由每噸22萬元上調(diào)至26萬元-28萬元，且多數(shù)時刻將在25萬元/噸以上。吳東亦以為，每噸30萬元的報價保持有一定難度，判別2022年鋰鹽價格將圍繞25萬元/噸的中樞位置震蕩，并跟著鋰鹽產(chǎn)能開釋開端下行。
鋰鹽價格能否順利傳導(dǎo)值得關(guān)注。2021年10月以來，面臨原材料價格持續(xù)上揚，鵬輝動力、高軒高科、比亞迪等電池廠商紛繁上調(diào)產(chǎn)品價格。
整車企業(yè)關(guān)于本錢上升的容忍度亦有空間。吳東分析以為，相似特斯拉這種車企能夠借助市場規(guī)模效應(yīng)，消化鋰鹽材料本錢上漲壓力，并壓縮其他零部件本錢。別的，單車質(zhì)料本錢上漲2000元-3000元，關(guān)于購置中高端新動力車的人群而言并不敏感。但關(guān)于造車新勢力而言，出于搶奪市場份額目的，不敢容易漲價。(來歷：我國證券報于蒙蒙)
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鋰資源
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產(chǎn)能增量存變數(shù)
上海鋼聯(lián)1月4日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，電池級碳酸鋰價格上漲1萬元/噸，均價為29萬元/噸，最高報價打破30萬元/噸。我國證券報記者綜合多家機構(gòu)的測算數(shù)據(jù)了解到，2022年全球鋰供應(yīng)增量預(yù)期中位數(shù)約18萬噸LCE(碳酸鋰當(dāng)量)，供應(yīng)增幅在三成左右。
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光大證券有色職業(yè)分析師王招華直言，未來五年新增供應(yīng)最少的年份是2022年，估計較2021年增加近20萬噸LCE。2022年首要供應(yīng)增量來自Greenbush礦山以及Atacama鹽湖。其中，SQM的擴產(chǎn)計劃較為激進，計劃2022年底完結(jié)18萬噸碳酸鋰以及3萬噸氫氧化鋰的產(chǎn)能，實踐產(chǎn)值有望打破13萬噸LCE，較2021年提高4萬噸;此外，澳洲Greenbush礦山全年產(chǎn)值有望打破15萬噸，較2021年提高4.2萬噸，兩處合計提高8.2萬噸，占全體增量43%。其他資源如澳礦Pilbara、國內(nèi)的李家溝以及南美Cauchari-Olaroz鹽湖和國內(nèi)的鹽湖、云母項目也有一定增量。
南美鹽湖新增鋰鹽產(chǎn)能較多。中信證券估計2022年南美地區(qū)有用新增供應(yīng)約8萬噸LCE，首要來自Albemarle、SQM、Orocobre和贛鋒鋰業(yè)等公司的項目。2021年，南美地區(qū)尤其是阿根廷鹽湖資源開發(fā)進入高峰期，但受資源開發(fā)周期限制，大量項目的投產(chǎn)時刻在2023年及之后，難以緩解近兩年鋰鹽供應(yīng)嚴重局勢。
比較部分券商機構(gòu)的達觀預(yù)期，產(chǎn)業(yè)本錢人士顯得較為謹慎。“南美鹽湖放量沒那么快，當(dāng)?shù)氐幕A(chǔ)設(shè)施不完善，鹽田建設(shè)有難度。從全球范圍看，2022年不具備鋰礦產(chǎn)能大漲的基礎(chǔ)。”云榮本錢管理合伙人湯浩告訴我國證券報記者，估計2022年鋰鹽產(chǎn)能在66萬噸-68萬噸區(qū)間。國內(nèi)方面，鋰輝石增量有限，西藏鹽湖新增5000噸左右，青海鹽湖新增2萬噸左右，江西鋰云母最多新增6萬噸。
某鋰業(yè)上市公司高管吳東(化名)亦指出，2022年鋰礦產(chǎn)能難以放量，現(xiàn)在僅澳洲的阿爾圖拉礦業(yè)旗下礦山增量較多，澳洲2022年全體增量對應(yīng)的碳酸鋰產(chǎn)能在5萬噸。而南美鹽湖有望新增5萬噸，但由于資源稟賦問題，擴產(chǎn)并不會出現(xiàn)線性開展，鹽湖從開建到最后達產(chǎn)需求3-5年。此外，南美鹽湖所產(chǎn)鋰精礦普遍較差，需求運往國內(nèi)進行轉(zhuǎn)化，而國內(nèi)的轉(zhuǎn)化產(chǎn)能已經(jīng)飽和。
“缺礦的局勢大概率將延續(xù)到2022年年底。”在近期舉行的鋰產(chǎn)業(yè)鏈高峰論壇上，華東某券商有色分析師稱。
需求仍然趨緊
比較于供應(yīng)端的增量變數(shù)，鋰鹽需求端增速則較為明朗。業(yè)內(nèi)人士指出，跟著新動力轎車的普及，鋰作為動力電池至關(guān)重要的組成部分，其需求將大幅上升。
終端裝機量供給了直觀視角。國泰君安有色首席分析師于嘉懿以為，2022年全球終端裝機量將增加70%，而中游對終端需求存在放大效應(yīng)。依據(jù)其團隊的調(diào)研，2022年電池廠、正極材料廠的排產(chǎn)規(guī)劃基本上都是翻倍，而對應(yīng)2022年鋰鹽供應(yīng)增速僅為33%-35%，相關(guān)于需求明顯偏緊。
作為鋰鹽產(chǎn)品最重要的終端應(yīng)用范疇，新動力轎車銷量起著決定性效果。全球三大首要轎車市場共振爆發(fā)，帶動需求向上。多家券商機構(gòu)以為，2022年全球新動力轎車銷量將到達1000萬輛，產(chǎn)銷將加快增加。此外，儲能范疇關(guān)于鋰鹽的需求也將奉獻可觀增量。關(guān)于2022年的鋰鹽供需缺口，光大證券測算為3.4萬噸LCE。
“2022年新動力轎車銷量增加或許超預(yù)期。”吳東對此深有體會，其在2020年年底測算2021年國內(nèi)新動力轎車銷量將到達200萬輛，但這一預(yù)期在2021年9月便已到達。2021年1-11月，新動力轎車產(chǎn)銷分別完結(jié)302.3萬輛和299萬輛，同比均增加1.7倍。
價格將高位運行
鋰鹽價格節(jié)節(jié)攀升，2021年漲幅已超4倍。在此布景下，鋰鹽價格將何去何從?
在新年會集備貨等要素驅(qū)動下，自2021年11月中旬開端，鋰價從“情緒醞釀”到“緩慢上漲”，再到“加快上漲”。到2021年12月31日，價格到達28萬元/噸。上海某券商有色分析師指出，2022年一季度，碳酸鋰長單報價22萬元/噸，短單報價26萬元/噸，估計碳酸鋰價格將在新年前打破30萬元/噸。
湯浩判別，這波漲價將延續(xù)到2022年2月?；诋a(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研反饋，礦山挖掘進展和終端裝機量等要素改變，湯浩近期上修了2022年鋰鹽價格預(yù)期，價格中樞由每噸22萬元上調(diào)至26萬元-28萬元，且多數(shù)時刻將在25萬元/噸以上。吳東亦以為，每噸30萬元的報價保持有一定難度，判別2022年鋰鹽價格將圍繞25萬元/噸的中樞位置震蕩，并跟著鋰鹽產(chǎn)能開釋開端下行。
鋰鹽價格能否順利傳導(dǎo)值得關(guān)注。2021年10月以來，面臨原材料價格持續(xù)上揚，鵬輝動力、高軒高科、比亞迪等電池廠商紛繁上調(diào)產(chǎn)品價格。
整車企業(yè)關(guān)于本錢上升的容忍度亦有空間。吳東分析以為，相似特斯拉這種車企能夠借助市場規(guī)模效應(yīng)，消化鋰鹽材料本錢上漲壓力，并壓縮其他零部件本錢。別的，單車質(zhì)料本錢上漲2000元-3000元，關(guān)于購置中高端新動力車的人群而言并不敏感。但關(guān)于造車新勢力而言，出于搶奪市場份額目的，不敢容易漲價。(來歷：我國證券報于蒙蒙)
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