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下載手機(jī)APP 在“雙碳”方針指引下，光伏已不僅是助力完成“雙碳”方針的“必備事務(wù)”，甚至可以說(shuō)是“救命稻草”。
鈞達(dá)股份出售股權(quán)布告
1月10日，海南鈞達(dá)轎車飾件股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“鈞達(dá)股份”)發(fā)布關(guān)于謀劃重大財(cái)物出售暨相關(guān)買賣的提示性布告。
圖片來(lái)源：鈞達(dá)股份布告
布告稱，為下降運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，一起籌集資金開展光伏電池片事務(wù)，增強(qiáng)公司持續(xù)運(yùn)營(yíng)才能，公司擬向楊氏出資出售所持有的蘇州鈞達(dá)100%股權(quán)、海南新蘇100%股權(quán)及鈞達(dá)股份持有的除蘇州鈞達(dá)和海南新蘇的股權(quán)外與轎車飾件事務(wù)相關(guān)的財(cái)物組，并于近日與楊氏出資簽署了《財(cái)物出售意向協(xié)議》。
本次買賣價(jià)格尚未確認(rèn)，具體轉(zhuǎn)讓價(jià)格擬以具有證券事務(wù)資格的財(cái)物評(píng)價(jià)組織以2021年10月31日為基準(zhǔn)日對(duì)標(biāo)的財(cái)物進(jìn)行評(píng)價(jià)后確認(rèn)的評(píng)價(jià)值為基礎(chǔ)，由買賣兩邊洽談確認(rèn)，待達(dá)成最終買賣方案后提交公司董事會(huì)和股東大會(huì)審議。
急需轉(zhuǎn)型的鈞達(dá)股份
資料顯現(xiàn)，鈞達(dá)股份成立于2003年，為專業(yè)出產(chǎn)轎車儀表板總成、前后保險(xiǎn)杠總成、門內(nèi)飾板、立柱等轎車表里飾塑料零部件供貨商，2017年在深交所中小板A股上市。
在上市之初，鈞達(dá)股份還是給出資者交出了不錯(cuò)的“成績(jī)單”。2017年全年完成營(yíng)收11.5億元，同比增加24.7%;歸母凈贏利為6744萬(wàn)，同比增加21%。
但在第二年，也便是2018年，我國(guó)轎車銷量結(jié)束接連30年同比增加，鈞達(dá)股份成績(jī)旋即呈現(xiàn)同比下滑。
2018年-2020年，鈞達(dá)股份營(yíng)收別離為9.02億、8.26億、8.58億元，歸母凈贏利別離為4183萬(wàn)、1723萬(wàn)、1355萬(wàn)元。面對(duì)接連三年贏利下滑的窘境，鈞達(dá)股份在經(jīng)過(guò)深思熟慮后，給出資者帶來(lái)了擺脫窘境的答案：進(jìn)軍光伏。
2021年2月，鈞達(dá)股份發(fā)布布告稱，公司將向上饒市弘業(yè)新動(dòng)力有限公司(以下簡(jiǎn)稱“弘業(yè)新動(dòng)力”)增資人民幣1.5億元，并簽署相關(guān)出資協(xié)議。增資后將持有弘業(yè)新動(dòng)力12%股權(quán)，成為后者第三大股東。這是鈞達(dá)股份進(jìn)軍光伏的“榜首步”。
五個(gè)月后，也便是2021年7月，鈞達(dá)股份再次發(fā)布布告，公司擬經(jīng)過(guò)付呈現(xiàn)金方式，受讓上饒捷泰新動(dòng)力科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“捷泰科技”)51%的股權(quán)，成為捷泰科技的控股股東。前文所說(shuō)的弘業(yè)新動(dòng)力，便是捷泰科技的控股子公司。
據(jù)悉，鈞達(dá)股份受讓捷泰科技51%股份，需求付出的買賣價(jià)款逾14億元，但是到2021年3月末，鈞達(dá)股份貨幣資金余額僅為2.03億元。
為此，鈞達(dá)股份只能向公司控股股東海南錦迪科技出資有限公司、實(shí)控人海南楊氏家族出資有限公司以告貸和股份轉(zhuǎn)讓形式籌集。
實(shí)力拔尖的捷泰科技
當(dāng)然，能讓鈞達(dá)股份以如此價(jià)值進(jìn)行收買，被收買方捷泰科技的實(shí)力也不容小視。捷泰科技曾用名為江西展宇新能科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“江西展宇”)，2018年和2019年都是全球出貨量排名第十的太陽(yáng)能電池供貨商，假如不計(jì)算一體化廠商，排名可上升至全球前五。
據(jù)組件巨頭晶科動(dòng)力招股書顯現(xiàn)，2018-2020年間，江西展宇別離為晶科動(dòng)力榜首、榜首、第三大電池片供貨商。
在更名為捷泰科技后，其實(shí)力也有了進(jìn)一步提高。2021年上半年，捷泰科技新增5GW電池片產(chǎn)能，產(chǎn)能規(guī)劃打破8.5GW。主打產(chǎn)品大尺寸(182mm&210mm)單晶PERC電池，轉(zhuǎn)化功率高達(dá)23.5%，產(chǎn)品功能到達(dá)國(guó)際先進(jìn)水平。
因而，鈞達(dá)股份在發(fā)布兩則收買布告后，已由原來(lái)的轎車配套供貨商，一舉成為了橫跨轎車和光伏兩大領(lǐng)域的企業(yè)，獲得了出資者青睞。
數(shù)據(jù)顯現(xiàn)，2021年2月18日收盤，鈞達(dá)股份股價(jià)每股僅為18.97元，同年12月24月一度到達(dá)了每股73.27元，上漲近4倍。
2021年12月25日，鈞達(dá)股份再次發(fā)布布告，宣布捷泰科技與安徽來(lái)安汊河經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)辦理委員會(huì)于2021年12月24日簽署了《高效太陽(yáng)能電池片出產(chǎn)基地項(xiàng)目出資協(xié)作協(xié)議》，方案總出資約112億元，其中固定財(cái)物出資約70億元，建造16GW高效太陽(yáng)能電池片項(xiàng)目。
首期年產(chǎn)8GW光伏電池項(xiàng)目將于2022年年初開工建造，年內(nèi)完成達(dá)產(chǎn)，選用N型TOPCon技能路線，方案總出資約56億元。和二期方案總出資保持一致。
但股價(jià)上漲跟其運(yùn)營(yíng)表現(xiàn)似乎沒(méi)有太大關(guān)系，今年前三季度，鈞達(dá)股份在營(yíng)收到達(dá)8.29億元，簡(jiǎn)直追平2020年全年?duì)I收的情況下，歸母凈贏利卻由盈轉(zhuǎn)虧，虧本了8028萬(wàn)元。加上近期光伏板塊調(diào)整，鈞達(dá)股份股價(jià)呈現(xiàn)較大起伏下滑，即便在今日收獲一個(gè)漲停后，也僅為58.77元/股，比較巔峰期下滑了近20%。
或許是轎車配套事務(wù)的虧本，愈加堅(jiān)定了鈞達(dá)股份轉(zhuǎn)型光伏的決心，因而才有了本次布告。
“救命稻草”或難“救命”
關(guān)于本次買賣對(duì)公司的影響，鈞達(dá)股份在布告中這樣寫道：本次買賣完成后，公司將剝離運(yùn)營(yíng)效益較低的轎車飾件事務(wù)財(cái)物，經(jīng)過(guò)出售財(cái)物回籠資金，進(jìn)一步會(huì)集資源開展光伏電池片事務(wù);且有利于優(yōu)化公司財(cái)物結(jié)構(gòu)，提高財(cái)物流動(dòng)性，提高公司的盈余才能。
維科網(wǎng)光伏以為，捷泰科技想要到達(dá)鈞達(dá)股份的預(yù)期，還存在很大的不確認(rèn)性。
一方面，在組件企業(yè)紛繁增強(qiáng)筆直一體化才能的背景下，電池片企業(yè)贏利已被嚴(yán)峻緊縮。以電池片出貨量排名全球第二的愛(ài)旭股份為例，其在2021年前三季度營(yíng)收111.98億元，同比增加79%的情況下，依然呈現(xiàn)虧本，歸母凈贏利為-2206.71萬(wàn)元。捷泰科技在沒(méi)有規(guī)劃優(yōu)勢(shì)的情況下，又該如何完成盈余?
另一方面，前文說(shuō)到的捷泰科技最大客戶晶科動(dòng)力，相互間協(xié)作形式為晶科動(dòng)力出售硅片出售給捷泰科技，后者加工成電池片再出售給晶科動(dòng)力。伴隨著晶科動(dòng)力最近高達(dá)8GW的N型TOPCon技能路線電池項(xiàng)目投產(chǎn)，或意味捷泰科技將失去最大客戶，又該從何進(jìn)行彌補(bǔ)?
當(dāng)然，鈞達(dá)股份在收買之初也考慮到了這一點(diǎn)。捷泰科技在買賣時(shí)許諾，公司2021年、2022年、2023年完成凈贏利(以當(dāng)年經(jīng)審計(jì)扣非后歸母凈贏利為準(zhǔn)，不考慮實(shí)施股權(quán)激勵(lì)發(fā)生的股份付出費(fèi)用對(duì)成績(jī)?cè)S諾及贏利查核的影響)，別離不低于2.1億元、2.7億元、3.1億元，累計(jì)完成凈贏利不低于7.9億元。維科網(wǎng)光伏作者：Watson
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鈞達(dá)股份出售股權(quán)布告
1月10日，海南鈞達(dá)轎車飾件股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“鈞達(dá)股份”)發(fā)布關(guān)于謀劃重大財(cái)物出售暨相關(guān)買賣的提示性布告。
圖片來(lái)源：鈞達(dá)股份布告
布告稱，為下降運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，一起籌集資金開展光伏電池片事務(wù)，增強(qiáng)公司持續(xù)運(yùn)營(yíng)才能，公司擬向楊氏出資出售所持有的蘇州鈞達(dá)100%股權(quán)、海南新蘇100%股權(quán)及鈞達(dá)股份持有的除蘇州鈞達(dá)和海南新蘇的股權(quán)外與轎車飾件事務(wù)相關(guān)的財(cái)物組，并于近日與楊氏出資簽署了《財(cái)物出售意向協(xié)議》。
本次買賣價(jià)格尚未確認(rèn)，具體轉(zhuǎn)讓價(jià)格擬以具有證券事務(wù)資格的財(cái)物評(píng)價(jià)組織以2021年10月31日為基準(zhǔn)日對(duì)標(biāo)的財(cái)物進(jìn)行評(píng)價(jià)后確認(rèn)的評(píng)價(jià)值為基礎(chǔ)，由買賣兩邊洽談確認(rèn)，待達(dá)成最終買賣方案后提交公司董事會(huì)和股東大會(huì)審議。
急需轉(zhuǎn)型的鈞達(dá)股份
資料顯現(xiàn)，鈞達(dá)股份成立于2003年，為專業(yè)出產(chǎn)轎車儀表板總成、前后保險(xiǎn)杠總成、門內(nèi)飾板、立柱等轎車表里飾塑料零部件供貨商，2017年在深交所中小板A股上市。
在上市之初，鈞達(dá)股份還是給出資者交出了不錯(cuò)的“成績(jī)單”。2017年全年完成營(yíng)收11.5億元，同比增加24.7%;歸母凈贏利為6744萬(wàn)，同比增加21%。
但在第二年，也便是2018年，我國(guó)轎車銷量結(jié)束接連30年同比增加，鈞達(dá)股份成績(jī)旋即呈現(xiàn)同比下滑。
2018年-2020年，鈞達(dá)股份營(yíng)收別離為9.02億、8.26億、8.58億元，歸母凈贏利別離為4183萬(wàn)、1723萬(wàn)、1355萬(wàn)元。面對(duì)接連三年贏利下滑的窘境，鈞達(dá)股份在經(jīng)過(guò)深思熟慮后，給出資者帶來(lái)了擺脫窘境的答案：進(jìn)軍光伏。
2021年2月，鈞達(dá)股份發(fā)布布告稱，公司將向上饒市弘業(yè)新動(dòng)力有限公司(以下簡(jiǎn)稱“弘業(yè)新動(dòng)力”)增資人民幣1.5億元，并簽署相關(guān)出資協(xié)議。增資后將持有弘業(yè)新動(dòng)力12%股權(quán)，成為后者第三大股東。這是鈞達(dá)股份進(jìn)軍光伏的“榜首步”。
五個(gè)月后，也便是2021年7月，鈞達(dá)股份再次發(fā)布布告，公司擬經(jīng)過(guò)付呈現(xiàn)金方式，受讓上饒捷泰新動(dòng)力科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“捷泰科技”)51%的股權(quán)，成為捷泰科技的控股股東。前文所說(shuō)的弘業(yè)新動(dòng)力，便是捷泰科技的控股子公司。
據(jù)悉，鈞達(dá)股份受讓捷泰科技51%股份，需求付出的買賣價(jià)款逾14億元，但是到2021年3月末，鈞達(dá)股份貨幣資金余額僅為2.03億元。
為此，鈞達(dá)股份只能向公司控股股東海南錦迪科技出資有限公司、實(shí)控人海南楊氏家族出資有限公司以告貸和股份轉(zhuǎn)讓形式籌集。
實(shí)力拔尖的捷泰科技
當(dāng)然，能讓鈞達(dá)股份以如此價(jià)值進(jìn)行收買，被收買方捷泰科技的實(shí)力也不容小視。捷泰科技曾用名為江西展宇新能科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“江西展宇”)，2018年和2019年都是全球出貨量排名第十的太陽(yáng)能電池供貨商，假如不計(jì)算一體化廠商，排名可上升至全球前五。
據(jù)組件巨頭晶科動(dòng)力招股書顯現(xiàn)，2018-2020年間，江西展宇別離為晶科動(dòng)力榜首、榜首、第三大電池片供貨商。
在更名為捷泰科技后，其實(shí)力也有了進(jìn)一步提高。2021年上半年，捷泰科技新增5GW電池片產(chǎn)能，產(chǎn)能規(guī)劃打破8.5GW。主打產(chǎn)品大尺寸(182mm&210mm)單晶PERC電池，轉(zhuǎn)化功率高達(dá)23.5%，產(chǎn)品功能到達(dá)國(guó)際先進(jìn)水平。
因而，鈞達(dá)股份在發(fā)布兩則收買布告后，已由原來(lái)的轎車配套供貨商，一舉成為了橫跨轎車和光伏兩大領(lǐng)域的企業(yè)，獲得了出資者青睞。
數(shù)據(jù)顯現(xiàn)，2021年2月18日收盤，鈞達(dá)股份股價(jià)每股僅為18.97元，同年12月24月一度到達(dá)了每股73.27元，上漲近4倍。
2021年12月25日，鈞達(dá)股份再次發(fā)布布告，宣布捷泰科技與安徽來(lái)安汊河經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)辦理委員會(huì)于2021年12月24日簽署了《高效太陽(yáng)能電池片出產(chǎn)基地項(xiàng)目出資協(xié)作協(xié)議》，方案總出資約112億元，其中固定財(cái)物出資約70億元，建造16GW高效太陽(yáng)能電池片項(xiàng)目。
首期年產(chǎn)8GW光伏電池項(xiàng)目將于2022年年初開工建造，年內(nèi)完成達(dá)產(chǎn)，選用N型TOPCon技能路線，方案總出資約56億元。和二期方案總出資保持一致。
但股價(jià)上漲跟其運(yùn)營(yíng)表現(xiàn)似乎沒(méi)有太大關(guān)系，今年前三季度，鈞達(dá)股份在營(yíng)收到達(dá)8.29億元，簡(jiǎn)直追平2020年全年?duì)I收的情況下，歸母凈贏利卻由盈轉(zhuǎn)虧，虧本了8028萬(wàn)元。加上近期光伏板塊調(diào)整，鈞達(dá)股份股價(jià)呈現(xiàn)較大起伏下滑，即便在今日收獲一個(gè)漲停后，也僅為58.77元/股，比較巔峰期下滑了近20%。
或許是轎車配套事務(wù)的虧本，愈加堅(jiān)定了鈞達(dá)股份轉(zhuǎn)型光伏的決心，因而才有了本次布告。
“救命稻草”或難“救命”
關(guān)于本次買賣對(duì)公司的影響，鈞達(dá)股份在布告中這樣寫道：本次買賣完成后，公司將剝離運(yùn)營(yíng)效益較低的轎車飾件事務(wù)財(cái)物，經(jīng)過(guò)出售財(cái)物回籠資金，進(jìn)一步會(huì)集資源開展光伏電池片事務(wù);且有利于優(yōu)化公司財(cái)物結(jié)構(gòu)，提高財(cái)物流動(dòng)性，提高公司的盈余才能。
維科網(wǎng)光伏以為，捷泰科技想要到達(dá)鈞達(dá)股份的預(yù)期，還存在很大的不確認(rèn)性。
一方面，在組件企業(yè)紛繁增強(qiáng)筆直一體化才能的背景下，電池片企業(yè)贏利已被嚴(yán)峻緊縮。以電池片出貨量排名全球第二的愛(ài)旭股份為例，其在2021年前三季度營(yíng)收111.98億元，同比增加79%的情況下，依然呈現(xiàn)虧本，歸母凈贏利為-2206.71萬(wàn)元。捷泰科技在沒(méi)有規(guī)劃優(yōu)勢(shì)的情況下，又該如何完成盈余?
另一方面，前文說(shuō)到的捷泰科技最大客戶晶科動(dòng)力，相互間協(xié)作形式為晶科動(dòng)力出售硅片出售給捷泰科技，后者加工成電池片再出售給晶科動(dòng)力。伴隨著晶科動(dòng)力最近高達(dá)8GW的N型TOPCon技能路線電池項(xiàng)目投產(chǎn)，或意味捷泰科技將失去最大客戶，又該從何進(jìn)行彌補(bǔ)?
當(dāng)然，鈞達(dá)股份在收買之初也考慮到了這一點(diǎn)。捷泰科技在買賣時(shí)許諾，公司2021年、2022年、2023年完成凈贏利(以當(dāng)年經(jīng)審計(jì)扣非后歸母凈贏利為準(zhǔn)，不考慮實(shí)施股權(quán)激勵(lì)發(fā)生的股份付出費(fèi)用對(duì)成績(jī)?cè)S諾及贏利查核的影響)，別離不低于2.1億元、2.7億元、3.1億元，累計(jì)完成凈贏利不低于7.9億元。維科網(wǎng)光伏作者：Watson
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