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天合光能(688599):一體化布局有望于23Q1投產(chǎn) 新技術(shù)量產(chǎn)即將啟航

來源:全球起重機(jī)械網(wǎng)??人氣:4701
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   事情:天合光能發(fā)布成績預(yù)告,前三季度估計凈贏利約20.33億元~24.85億元,同比+75.85%~114.92%。22Q3實現(xiàn)歸母凈贏利7.64~12.16億元,同比+69.57%~169.86%,環(huán)比+5.22%~67.45%,22Q3實現(xiàn)扣非歸母凈贏利6.44~10.96億元,同比+65.84%~182.20%,環(huán)比變動-2.38%~66.12%。


事務(wù)拆分:咱們估計3季度組件出貨量在10-11GW,單瓦盈余保持與上半年一致的水平0.06~0.07元/W的水平,奉獻(xiàn)贏利6~7億元;分布式體系方面出貨約為1.2~1.3GW,單瓦盈余0.12~0.14元/W,奉獻(xiàn)贏利1.4~1.8億元;支架事務(wù)方面,出貨約0.9~1GW,但仍受高硅料價格壓制,贏利較薄;公司持股通威包頭二期5萬噸硅料項目的35%股權(quán),隨著三季度產(chǎn)能爬坡逐漸完結(jié),根據(jù)硅業(yè)分會發(fā)布的數(shù)據(jù),估計奉獻(xiàn)贏利2億元左右,算計約9億元左右。

展望后續(xù):22年來看,公司全年出貨有望突破40GW,分布式全年出貨有望突破5GW,支架事務(wù)有望到達(dá)4GW。而展望明年,西寧一體化項目有望于23年Q1開始投產(chǎn),硅片拉晶建設(shè)進(jìn)展較快有望敏捷放量,而建設(shè)較慢的工業(yè)硅和高純多晶硅有望于23年底投產(chǎn),形成公司完好的一體化布局,擴(kuò)展盈余空間。電池技能方面,公司宿遷8GW的TOPCon量產(chǎn)線在22Q4建成后,量產(chǎn)功率將到達(dá)24.8%,全年出貨有望到達(dá)GW級別,獲得更高溢價,估計到2022年底電池片、組件產(chǎn)能可達(dá)50/65GW,估計23年N型組件出貨有望突破20GW,帶來組件事務(wù)的量利齊升。

投資建議:估計公司22-24年實現(xiàn)歸母凈贏利36.69/68.22/86.87億元,同比+103.3%/+85.9%/+27.3%,EPS分別為1.69/3.15/4.01元,對應(yīng)PE分別為41.4/22.2/17.5,保持“增持”評級。

 

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