關(guān)于“九千億”的話題之二：

　　2011年度“全球工程機械制造商50強排行榜”于5月公布，有10家中國企業(yè)進入全球50強，其中3家進入全球10強。

　　目前，全球最大的混凝土機械制造商在中國；汽車起重機和大中型壓路機銷量位居全球第一位的制造商在中國；全球最大的挖掘機和裝載機的產(chǎn)能在中國。世界上最長臂架泵車制造技術(shù)在中國；世界上最大噸位（3200噸）履帶起重機制造技術(shù)在中國。

　　事實上，中國應(yīng)該有能力在裝備制造領(lǐng)域取得包括技術(shù)層面在內(nèi)的更多突破，如果不是更熱衷于對產(chǎn)能擴充的話。

　　據(jù)了解，國內(nèi)工程機械行業(yè)中的龍頭企業(yè)——徐工集團、中聯(lián)重科、三一重工在企業(yè)規(guī)劃中，曾將2015年末的銷售目標定為1000億元以上；柳工股份和山東重工集團2015年的銷售目標為500億元；行業(yè)內(nèi)其他11家大型企業(yè)到2015年銷售目標規(guī)劃總計達到6000億元。

　　近日有消息稱，徐工集團已將原有規(guī)劃目標調(diào)整為：到2012年，實現(xiàn)營業(yè)收入1000億元，進入世界工程機械前五名；2015年實現(xiàn)營業(yè)收入3000億元，進入世界工程機械前三名。

　　早在3月上旬，三一重工總裁向文波在美國拉斯維加斯工程機械展覽會上接受采訪時表示：“2012年三一集團銷售總額要突破1000億元，其中海外市場要占35%～40%的比重。”不經(jīng)意間，三一重工的“千億元目標”也計劃提前三年完成。

　　很難想象，在行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)大干快上的態(tài)勢下，其他企業(yè)能夠克制住增長與擴張的沖動。畢竟，主動退出市場的選擇是不容易做出的。

　　應(yīng)該說，在提倡轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式的大背景下，在內(nèi)外部市場環(huán)境存在諸多不確定因素的情況下，如何正確認識和處理增長與升級之間的關(guān)系，如何構(gòu)建一個可持續(xù)的、價值驅(qū)動的運作模式，如何有效提升技術(shù)能力以增強核心競爭力，對于企業(yè)而言，要比簡單的擴充產(chǎn)能重要得多。如果由追求做大使擴張進入一種失控的狀態(tài)，為比拼市場占有率不惜以效益為代價，那么，前些年曾在白色家電業(yè)發(fā)生過的悲劇性一幕，是否會在工程機械行業(yè)重新上演呢？畢竟，沒人愿意看到，那些昔日風光無限的家電藍籌巨子們落寞到今天這等不堪的境況。因此，在“十二五”開局之年或者期間，集中精力，嘗試和推進各種創(chuàng)新方式與路徑，爭取實現(xiàn)對制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“瓶頸”因素予以有效突破，是否會更有意義呢？

　　謹防在擴能的路上倒下

　　《“十二五”裝備制造業(yè)發(fā)展和結(jié)構(gòu)調(diào)整的目標》中提出：“十二五”期間，要培育不少于10家具有國際影響力、資本和技術(shù)輸出能力、進入世界500強的“旗艦級”國際化大企業(yè)集團，以使裝備制造領(lǐng)域的組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級。而眼下流行的“千億級”說法，也許是對上述概念的一種自主量化結(jié)果吧。相信，各地在編制地區(qū)裝備制造業(yè)“十二五”規(guī)劃中，都會把培育“千億級”企業(yè)集團擺在重要的位置加以安排部署。而近來在“井噴”行情中風頭出盡的工程機械龍頭企業(yè)們，很有希望成為各地被培育的對象。當然，地方經(jīng)濟的發(fā)展需要有龍頭企業(yè)來引領(lǐng)與帶動。而龍頭企業(yè)市場規(guī)模的暴增，從哪個角度看都應(yīng)該是好事……前提是，產(chǎn)業(yè)能按自身內(nèi)在的邏輯運行發(fā)展，在過程中沒有衍生出非商業(yè)化的其他產(chǎn)物。

　　工程機械是一個容易拉升產(chǎn)值的行業(yè)，比如挖掘機，年銷售1萬臺，就是七八十億元的產(chǎn)值。即使是年銷售1萬臺裝載機，產(chǎn)值也能達到20多億元。

　　據(jù)不完全統(tǒng)計，目前國內(nèi)挖掘機產(chǎn)能也已超過35萬臺（需要提示的是，關(guān)于國內(nèi)挖掘機現(xiàn)實產(chǎn)能的版本太多，幾乎沒人能給出相對準確的數(shù)字），足夠供應(yīng)全球市場的大半之需。而按照目前各生產(chǎn)企業(yè)所規(guī)劃的產(chǎn)能目標，到2015年，國內(nèi)挖掘機產(chǎn)能規(guī)模有可能達到50萬臺以上，幾乎覆蓋全球的市場需求量。而據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會挖掘機分會預測：今年國內(nèi)挖掘機的總體銷量約為19萬臺，2012～2014年則在21.85萬臺到30.2萬臺。

　　盡管，裝載機和挖掘機兩大主導產(chǎn)品產(chǎn)能過剩的情況已相當明顯，且產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，核心技術(shù)嚴重缺失，各種價格促銷戰(zhàn)層出不窮，市場秩序令人擔憂。甚至已經(jīng)有警惕工程機械行業(yè)中暴發(fā)“次貸危機”的聲音發(fā)出。但挖掘機的擴產(chǎn)行動似乎仍在按部就班的實施。

　　從目前已知的擴大產(chǎn)能的情況看，在本土品牌中，三一重工2011年計劃產(chǎn)、銷挖掘機2.5萬臺；徐工機械2011年挖掘機銷售目標為1萬臺；柳工的目標是到2015年實現(xiàn)3萬臺的挖掘機產(chǎn)銷量；廈工則根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃擬實施年產(chǎn)挖掘機1.2萬臺的投資項目；廣西玉柴與四川邦立在瀘州進行大中型挖掘機的項目投資，總規(guī)模達20億元，全部建成后將形成年產(chǎn)5000臺大、中型挖掘機的生產(chǎn)能力。在本土二三線品牌中，各企業(yè)的投資力度也不可小覷。熔盛重工在安徽投資34億元，投建年產(chǎn)能為3萬臺挖掘機以及400臺旋挖鉆機的項目；五糧液集團下屬的普什重機也已投資超過4億元，生產(chǎn)中、小型挖掘機，項目全面達產(chǎn)后，年生產(chǎn)能力將達到1萬臺。

　　最近有傳言稱，山西一家著名的重工企業(yè)計劃進軍裝載機制造領(lǐng)域；而另一家具有軍工背景的企業(yè)對這一領(lǐng)域也表現(xiàn)出了濃厚的興趣。令人贊嘆的是，進入這個被業(yè)內(nèi)人士認為自2001年就已產(chǎn)能過剩，全行業(yè)維持了近十年低毛利率的行業(yè)，需要下多么大的決心。

實現(xiàn)總成本領(lǐng)先還需過程

　　工程機械行業(yè)是規(guī)模效益顯著的行業(yè)。在這方面，挖掘機和裝載機產(chǎn)品線則表現(xiàn)得更為典型。

　　從目前國內(nèi)裝載機的市場競爭格局看，柳工作為國內(nèi)裝載機的傳統(tǒng)龍頭企業(yè)，生產(chǎn)技術(shù)和渠道優(yōu)勢顯著。但擁有這些依然不足以使其擺脫其他強勢對手的競爭與追趕，市場占有率徘徊在20%一線而難以進一步突破。在業(yè)內(nèi)人士看來，雖然目前行業(yè)整體格局維持穩(wěn)定，產(chǎn)品集中度進一步向優(yōu)勢品牌集中，但行業(yè)競爭僵局局面的打破還有待于其他因素量的累積。或許正是因為這種膠著的競爭局面，使企業(yè)的侃價能力基本喪失，經(jīng)營難度加大。事實上，微利化是外資品牌退出裝載機市場的根本原因，同樣也是給新進入者設(shè)置的天然門檻，除非這種進入是出于重新洗牌或者是非商業(yè)化的考慮。

　　再看挖掘機。目前國內(nèi)挖掘機與裝載機市場之間最大的區(qū)別就在于，挖掘機是處于一種混合競爭的態(tài)勢，中外品牌同臺比拼，競爭強度大。不過，形成經(jīng)濟規(guī)模后，利潤水平極具誘惑。這也是行業(yè)對這一領(lǐng)域驅(qū)之若騖的重要原因。

　　目前參與分割市場的跨國公司主要包括歐美系的卡特彼勒、阿特拉斯、沃爾沃，日系的小松、日立建機、神鋼以及韓系的現(xiàn)代、斗山等。這些公司目前仍占有國內(nèi)挖掘機市場的三分之二。而國產(chǎn)品牌自2008年實現(xiàn)2萬臺的銷售規(guī)模后，近幾年上升勢頭強勁。其中，表現(xiàn)最為出色的是三一重工。以今年4月為例，三一挖掘機以實現(xiàn)銷售3100多臺的業(yè)績僅次于小松排在行業(yè)的第二位，與其他國產(chǎn)品牌拉開了比較大的距離。值得注意的是，國產(chǎn)品牌在出口方面也有不俗的表現(xiàn)。今年前四個月，國產(chǎn)品牌累計出口1261臺，同比增長72.3%。這一方面顯示出國際市場需求出現(xiàn)持續(xù)復蘇的跡象；另一方面也說明國產(chǎn)品牌在國際市場中，仍具備一定的性價比優(yōu)勢。

　　不過，當國產(chǎn)品牌挖掘機尚不具備核心技術(shù)，特別是液壓件和傳動系統(tǒng)等核心零部件仍受制于人的情況下，實現(xiàn)規(guī)模的進一步擴大甚至是領(lǐng)先絕非易事。事實上，挖掘機產(chǎn)能不斷膨脹的結(jié)果，只能是使其走向與裝載機相同的命運。如果，由于過度競爭造成營業(yè)利潤與規(guī)模之間本應(yīng)存在的正相關(guān)關(guān)系被嚴重打亂，那么，總成本領(lǐng)先也就失去了其理論上的意義。

　　事實上，從工程機械領(lǐng)域領(lǐng)先者所走過的發(fā)展歷程中可以發(fā)現(xiàn)，只有那些具備強大產(chǎn)業(yè)鏈控制力，在營銷、服務(wù)等環(huán)節(jié)構(gòu)建出良好盈利模式，對純粹規(guī)模擴張有堅忍克制力的企業(yè)，才能形成持續(xù)的競爭優(yōu)勢。

　　實施國際化戰(zhàn)略是必然選擇

　　加入WTO十年來，中國工程機械行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品開發(fā)和制造能力都實現(xiàn)了跨越式提升。以此為基礎(chǔ)，中國企業(yè)在世界范圍謀求更大發(fā)展與水平提高的新途徑已成為必然趨勢。

　　盡管人民幣的升值以及國際市場出現(xiàn)的需求波動，對國內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)品出口造成了一定影響。但這并沒有減緩中國企業(yè)“走出去”的腳步。

　　4月27日，三一重工發(fā)布公告稱，公司擬與印度尼西亞共和國工業(yè)部達成投資意向，在該國投資2億美元建設(shè)三一印尼產(chǎn)業(yè)園。這將使三一集團在海外投建生產(chǎn)基地的國家數(shù)量達到4個。

　　5月中旬，中聯(lián)重科與印度RE鄄LIANCEADA簽署了向印度出口30臺260噸級履帶吊和60臺80噸級履帶吊，總價值超過3億元人民幣的采購訂單。據(jù)悉，這是迄今為止全球履帶吊產(chǎn)品單筆數(shù)量最大的訂單。

　　6月，柳工有關(guān)收購波蘭HSW推土機企業(yè)的合約也將塵埃落定。

　　隨著國內(nèi)企業(yè)要素成本的持續(xù)上升，國產(chǎn)品牌以往在國際市場上所依賴的性價比優(yōu)勢有不斷減弱的趨勢。那么，在主動將產(chǎn)業(yè)向更高級別推升的同時，將部分成熟且過剩的產(chǎn)能包括適用技術(shù)實施產(chǎn)業(yè)二次轉(zhuǎn)移，釋放于國際市場（比如“金磚”國家包括南非）也許同樣值得嘗試。起碼可以兌現(xiàn)有關(guān)“旗艦級”企業(yè)中，具有技術(shù)輸出能力這一要件。